資深財務策劃顧問證書

課程特色

  • 與國際認證財務顧問師協會 (International Association of Registered Financial Consultants,簡稱IARFC) 合辦,學員如成功修畢,除可獲嶺南大學持續進修學院頒授證書外,如同時符合IARFC的規定,將可獲頒授認證財務顧問師 (Registered Financial Consultant,簡稱RFC) 專業認證;
  • 課程特別為壽險、財策或金融服務從業員度身設計;
  • 由大學講師、法律稅制專業人士及財策業界資深精英任教;
  • 特設個案研究,學術與實踐並重;
  • 內容本地化;
  • 以粵語授課,輔以中文或英文教材。

關於國際認證財務顧問師協會

國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司於2003年在香港成立,專責有關 RFC專業認證的評審工作,並提供持續教育及會員服務。詳情請瀏覽www.IARFC-HK.org。

關於認證財務顧問師

認證財務顧問師 (Registered Financial Consultant,簡稱 RFC) 專業認證乃是國際認證財務顧問師協會 (International Association of Registered Financial Consultants,簡稱 IARFC) 頒授予在教育、經驗和誠信均達至卓越水準的財務顧問會員之專業認證。IARFC創辦於1984年,為非牟利機構,總部設於美國俄亥俄州Middletown。IARFC積極致力本土及國際發展,現於美國以外的十多個國家或地區均設有組織或代表,包括大中華 (中國、香港、澳門及台灣)、澳洲、紐西蘭、菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞、加拿大、百慕達及千里達。詳情請瀏覽www.IARFC.org。

課程內容

經濟學(8課時)
財務與投資(8課時)
法例及稅制(8課時)
財務策劃顧問之專業實踐及個案研究(6課時)

入學要求

  • 具最少8年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗; 或   
  • 具最少5年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗,並持有認可專上學歷;或
  • 具最少3年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗,並持有: 
    • 認可大學學位;或
    • 最少以下一項行業資格 / 認證: CWM、AMTC、EMD、IFPC、LUTCF、FLMI、CMFA、CIAM、CLU、CFP、ChFC、HKRFP或同等資格 / 認證;或
  • 持有專業法律、會計、精算、財務分析等執業資格或同等資歷。

上課時間

上課日期 學科 上課時間* 測驗時間 上課地點
2020年4月2日
(星期四)
財務與投資 09:00 – 18:00 18:00 – 18:30 香港人壽保險經理協會 (GAMAHK)
香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期17樓1705-6室
2020年4月3日
(星期五)
經濟學 09:00 – 18:00 18:00 – 18:30
2020年4月16日
(星期四)
法例及稅制 09:00 – 18:00 18:00 – 18:30
2020年4月24日
(星期五)
財務策劃顧問之專業實踐 - 個案研究 09:00 – 16:00 課後指定日期提交作業
*包括一小時用膳

課程費用

港幣10,800元正

報名費

港幣200元正

上課地點

香港人壽保險經理協會 (GAMAHK) - 香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期17樓1705-6室

開課日期

2020年4月2日(星期四)

截止報名日期

2020年3月20日(星期五)

持續進修基金(基金) 基金課程參加者報讀基金課程時的「同意聲明」

如 閣下有意申請持續進修基金,請自行下載及列印「同意聲明」,並將填妥之表格連同兩張分別繳付報名費及學費的銀行本票/劃線支票(抬頭為「嶺南大學」),於截止日期前親臨或以郵寄方式遞交至新界屯門嶺南大學新教學大樓3樓301室(信封面上請註明「持續進修課程申請」)。
 
*有關持續進修基金的申請條件及其他詳情,請參閱本網頁內「持續進修基金詳情