资深财务策划顾问证书


程代号
FC003-C

程內容
经济学

财务与投资

法例及稅制

财务策划顾问之
专业实践及个案研究


地点
九龙观塘海滨道 133 号万兆丰中心
11楼G室




 
课程时间表
第1课:2022年8月25日(星期四)
第2
:2022年8月26日(星期五)
第3
:2022年9月1日(星期四)
第4
:2022年9月2日(星期五)

时间:上午9:00 - 下午6:00


课程费用
港币$12,800

截止报名日期:
2022年8月19日(星期五)
 

 
资历架构
资历架构级别第3级
资历名册登记号码:18/000546/L3
资历名册登记有效期:
31/05/2018 - 登记持续有效


持续进修基金(CEF)
课程编号: 33C118009
同意声明


查询
(852) 2616 7255
llpd@LN.edu.hk

合办机构

 

 

课程特色

  • 国际认证财务顾问师协会 (International Association of Registered Financial Consultants,简称IARFC) 合办,学员如成功修毕,除可获岭南大学持续进修学院颁授证书外,如同时符合IARFC的规定,将可获颁授认证财务顾问师 (Registered Financial Consultant,简称RFC) 专业认证;
  • 课程特别为寿险、财策或金融服务从业员度身设计;
  • 由大学讲师、法律税制专业人士及财策业界资深精英任教;
  • 特设个案研究,学术与实践并重;
  • 内容本地化;
  • 以粤语授课,辅以中文或英文教材。

课程内容

经济学(8课时)
财务与投资(8课时)
法例及税制(8课时)
财务策划顾问之专业实践及个案研究(6课时)

专业资格及资历

本课程属资历架构第叁级(QF Level 3)课程,资历名册登记号码:18/000546/L3

学员在「法例及税制」(8课时)及「财务策划顾问之专业实践 - 个案研究」(6课时)出席率达100%,可获:
(1)持牌保险中介人持续专业培训(CPD)活动14小时(编号:80/144/02)及
(2)强制性公积金附属中介人持续专业进修非核心(non-core)活动14小时

註: 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为準。

入学资格

  • 具最少8年全职人寿保险、财务策划或相关工作经验; 或   
  • 具最少5年全职人寿保险、财务策划或相关工作经验,并持有认可专上学历;或
  • 具最少3年全职人寿保险、财务策划或相关工作经验,并持有: 

        认可大学学位;或
        最少以下一项行业资格 / 认證: CWM、AMTC、EMD、IFPC、LUTCF、FLMI、CMFA、CIAM、CLU、CFP、ChFC、HKRFP或同等资格 / 认證;或
  • 持有专业法律、会计、精算、财务分析等执业资格或同等资历。

费用

报名费
港币200元正 (取录与否,恕不退还)

课程费用
港币12,800元正

报名程序

请于三天内 或 截止日期前 (以较早者为准) 亲身或邮寄到香港新界屯门岭南大学刘仲谦楼3楼301室,否则,你的申请将未能处理,请于信封上请注明「持续进修课程申请 - 资深财务策划顾问证书」。

 (1) 两张分别缴付报名费及学费的支票 ( 划线支票抬头:「岭南大学」)
     (本学院恕不接受期票;请在支票背面写上申请人姓名、香港身份證号码及课程名称)
 (2) 学历證明副本 
 (3) 工作證明副本
 (4) 持续进修基金同意声明 (如适用) 

请注意:
申请将於报名表格、所有有关资料副本 (如有註明)、报名费 (如有註明)及学费支票完整收妥後才获处理。如遇银行退票,有关申请人须於收到本院 职员通知当日起的叁个工作天内缴付学费,逾期办理将不获保留学额或被取消上课资格。除特别通知外,申请人须依照本学院网页或课程单张上之指定时间、日期和地点上课。如网上版本与课程单张版本有任何不符之处,应以网上版本为準。

国际认证财务顾问师协会

国际认证财务顾问师协会港澳中心有限公司于2003年在香港成立,专责有关 RFC专业认证的评审工作,并提供持续教育及会员服务。详情请浏览www.IARFC-HK.org

认证财务顾问师

RFC 是IARFC颁授予在教育、经验和诚信各方面均达至卓越水準的财务顾问会员之专业认證。IARFC成立於1984年,为非牟利机构,总部设於美国俄亥俄州Middletown。IARFC积极致力本土及国际发展,目前在全球多个国家或地区包括大中华(中国、香港、澳门及台湾)设有发展中心或代表组织。详情请浏览网址:www.IARFC.org 及 www.IARFC-HK.org.

註: 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为準。

持续进修基金(CEF)

本课程已加入持续进修基金可获发还款项课程名单内。
本课程在资歷架构下获得认可(资历架构第3级)。


有关持续进修基金的申请条件及详情

申请人需填妥持续进修基金「同意声明 」,并把签名正本连同学费支票於递交报名表时一併缴交。持续进修基金同意声明正本务必於开课前递交至本院才获处理。
 
当 *「成功修毕」课程後,如欲就基金课程申请发还款项,申请人须於「成功修毕」课程後一年内填妥持续进修基金申请表格,并根据本院的持续进修基金课程网页上(详见以下网址) 或电邮的程序指引,带同所需资料文件及填妥之表格,以A4公文信封装载并邮寄或亲临递交至岭南大学持续进修学院教务处。本学院会在20个工作天内核实阁下资料及文件後於申请表上盖章,再通知申请人到学院领回或安排邮寄。如未能递交申请所需文件及完整资料,可能导致延误处理。
 
*「成功修毕」课程是指申请人必须已出席不少於课程总上课时数的百分之七十或课程所规定的较高出席要求(以较高者为準),并在所有获劳工及福利局局长批核的课程评核方法(包括任何已获批核计算整体成绩比重的考试及功课要求)中取得整体分数的百分之五十或课程所规定的较高评核要求的百分比率(以较高者为準)
 
请参阅本院的持续进修基金课程网页。